Учась, в Ленинградском университете на физкультурном отделении, юный фехтовальщик Эндель Нелис и не подозревал о жутких переменах в его спокойной жизни. Попадая в неоднозначную ситуацию, он скрывается от советской власти и вынужден отправиться в бега. В поисках тихого и укромного места...
29-ое ноября, 1924 год. Кажется, коммунистическое чудовище больше не угрожает Эстонской Республики. Молодая супружеская пара Танель и Анна пытаются справиться с нуждой. Будучи эстонским военным и работницей связного центра, герои еле-еле сводят концы с концами. Они решают ехать в Париж...